En el fondo del lago viven un dragón joven y otro viejo. Al primero le gusta ver lo que pasa fuera del agua; tanta curiosidad tiene que pide permiso al dragón viejo para recorrer la tierra. Este le deja marchar, pero le advierte de que solo podrá volver si ha conquistado el corazón de un ser humano.El dragónjovensale del lago y solo provoca terror debido asu enorme tamaño, a las llamaradas de fuego que echa por la boca y a sus grandes coletazos que rompen cristales y árboles. Al poco tiempo de su salida, todos los humanos le echan la culpa de los males de la tierra.Ha pasado más de un año, el dragón está solo en una cueva y nadie le quiere. Finalmente, un niño, Miguel, se acerca a él yse hacen amigos.Cumplido el trato, el dragón joven ya puede volver a su lago. El pequeño acude al lago a visitarle, se han hecho buenos, buenos amigos.