Cuba, 1897. La isla vive sumida en una cruel guerra entre las tropas independentistas -los ' ' mambises ' ' - y el ejército colonial. La población campesina sufre especialmente la dureza del conflicto. Por orden del mando militar español es desalojada de sus casas y evacuadas a las ciudades, o internada en los llamados ' ' poblados de reconcentración ' ' bajo la vigilancia y el control del ejército. Uno de estos poblados, Cañas Largas, es pieza clave para que Chinito, un líder mambí, consiga liberar un amplio territorio, proclamando así la primera República independiente cubana. Al mismo tiempo, un teniente norteamericano, camuflado de naturalista, es desembarcado en la costa sur de la isla con la misión de entregarle una carta en mano al general mambí Calisto García. En la misiva, el Gobierno estadounidense le ofrece la ayuda de sus tropas para derrotar conjuntamente al ejercito español. Pero a este intrépido oficial no le va a resultar fácil llegar hasta García. En su camino se cruzará Chinito, Gargajo, la guardia civil, Pepesito y sobre todo, Maxi Torre